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大洋电机拟定增11亿收购商用车发电机及起重机资产

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  中国证券网讯(记者 严政)(,)10月14日晚间发布定增预案。公司拟向控股股东非公开发行募资不超过11.17亿元,全部用于收购北京佩特来72.768%的股权,发行价格为8.27元,发行数量不超过13506.65万股。

  经交易双方谈判最终确定,本次收购北京佩特来72.768%股权的定价折合为11.1881亿元。根据北京佩特来2012年度经审计的净利润11788.57万元,本次交易定价的市盈率约为13.04倍,同时根据北京佩特来经审计的净资产36012.69万元,本次交易价格相比净资产溢价326.93%。

  据介绍,北京佩特来产品包括商用车发电机和起动机,主要应用于大中轻型柴油机、大中型客车、轻中重型卡车、中高档工程机械以及船机、发电机组等,目前已成为北汽福田、宇通汽车、金龙客车、潍柴、玉柴等多家汽车制造/配套企业的供应商。

  大洋电机表示,本次收购完成后,公司将发挥北京佩特来在商用汽车(尤其是中重型车辆)发电机和起动机的生产、销售和售后服务等方面资源优势,结合公司在微特电机及乘用车发电机、起动机等领域的研发、生产和市场优势,在商用汽车发电机、起动机等领域扩充产品线,优化产品结构,实现协同及规模效应。

  此外,公司将充分发挥北京佩特来下属公司PEPSL在新能源汽车电驱动领域的技术优势,共同实现新能源汽车电驱动领域的协同效应。